METRIC DICTIONARY

指标口径

驾驶舱全部指标的计算公式、统计范围、数据来源与特殊处理规则

当前统计截止日 --

订单数据源正在读取

有效订单状态正常、实收 > 400 且不等于 1,280 元

成交企业口径每笔有效订单计 1 家

时间基准订单统计截止日

01

数据基础与归属

所有页面共同使用的底层规则

指标或字段	计算公式与定义	取值范围	数据来源
统计截止日	优先取自动同步任务的查询结束日期；没有查询日期时取全部有效订单的最晚收款日期。	截至数据源最近一次成功更新，不使用电脑当前时间。	QQT 同步元数据、订单收款时间
有效订单	仅保留“订单状态名称 = 正常”“实收金额 > 400 元”且“实收金额不等于 1,280 元”的订单；QQT 最新状态为关闭的订单不统计。	收费订单；产品包限定为亿企赢-企业会员-合规、亿企赢-企业会员B（闽赣）。	QQT 订单明细、手工导入 Excel
历史订单状态校准	每月第一个工作日重新查询历史起点至前一日的完整订单，并用最新查询结果替换该历史区间；后来关闭或已不再返回的订单会自动从有效统计中剔除。	当前累计订单账本的全部历史日期。	QQT 最新订单状态、收款时间、订单编号
订单去重	优先按订单号跨次去重；缺少订单号时按项目、类型、用户代码、收款时间、金额、签单人组成的订单特征去重。	累计订单账本内全部历史导入与自动同步数据。	订单号及订单明细字段
项目归属	以购买客户名称归集；同一项目名称的订单按项目类型归入对应项目，已配置的名称别名先合并再统计。	新签项目、续费项目、非续费二次入场、赋能转联营。	购买客户名称、项目类型、项目别名配置
成交企业	成交企业数 = 有效订单笔数。每笔有效订单计 1 家，不按用户代码去重。	全部项目、总览、趋势、目标达成、转化率和人员分析统一使用。	状态正常、实收金额高于 400 元且不等于 1,280 元的订单
受益客户类型	字段包含“续费”归为续费；明确为“其他”归为其他；其余包含新购、增购及空值均归为新购。	仅用于项目详情中的原始交易类型拆分；首页本年新增/续费企业改按用户代码与 2025 年正常订单回查，不使用该字段判断。	受益客户交易类型
项目手工字段	项目经理、区域、签约资料、目标、名单数、预计周期、备注、日期和手动状态保存到云端共享状态。	管理员和可编辑账号可修改，手工值优先于自动推导值。	云端项目配置

02

项目总览

首页核心指标

指标	计算公式与定义	时间或项目范围	数据来源
已完结项目数	项目状态为“已完结”的项目数量。	全部项目，不包含“非联营项目”。	项目状态
推进中项目数	项目状态为“推进中”的项目数量。	全部项目，包含进度滞后项目。	项目状态
待入场项目数	项目状态为“待入场”的项目数量。	全部项目。	项目状态
本年联营权益费	Σ 签约实收金额，仅汇总签约日期属于统计截止日所在年份的项目。	统计截止日所在自然年；签约金额为空按 0 计算。	项目签约时间、签约实收金额
本年成交金额	Σ 有效订单实收金额。	收款日期在本年 1 月 1 日至统计截止日。	订单实收金额、收款时间
本年毛利金额	Σ 订单毛利；“亿企赢-企业会员B（闽赣）”实收不低于 680 元时毛利计 680 元；“亿企赢-企业会员-合规”实收不低于 660 元时毛利计 660 元；不符合规则的订单暂不计毛利并进入待确认清单。	本年 1 月 1 日至统计截止日的有效订单。	产品包名称、订单实收金额、收款时间
本年成交企业数	本年有效订单笔数，每笔计 1 家。	收款日期在本年 1 月 1 日至统计截止日。	有效订单
本年新增企业数	本年有效订单按用户代码回查 2025 年正常订单；没有相同用户代码订单的计为新增，不区分项目类型或购买客户名称。	本年有效订单，每笔计 1 家；2025 年订单仅作会员身份判断，不进入本年成交统计。	用户代码、2025 年正常订单、收款时间
本年续费企业数	本年有效订单按用户代码回查 2025 年正常订单；存在相同用户代码订单的计为续费，不区分项目类型或购买客户名称。	本年有效订单，每笔计 1 家；同一用户代码在本年若有多笔有效订单，仍按当前成交企业口径逐笔统计。	用户代码、2025 年正常订单、收款时间
本月成交企业数	统计截止日所在月份的有效订单笔数。	当月 1 日至统计截止日。	有效订单、收款时间
本月成交金额	统计截止日所在月份有效订单实收金额合计。	当月 1 日至统计截止日。	订单实收金额、收款时间
本月毛利金额	Σ 当月订单毛利，使用与本年毛利相同的产品包名称及最低实收金额规则。	统计截止日所在月份 1 日至统计截止日的有效订单。	产品包名称、订单实收金额、收款时间
本年名单转化率	本年成交企业数 ÷ 项目总名单数合计。	当前项目组合；名单数合计为 0 时显示“--”。	本年有效订单、项目总名单数
本年触达转化率	本年成交企业数 ÷ 触达企业数。	触达数据尚未接入，当前显示“待补充”。	本年有效订单、待提供的触达数据
首页区域筛选	全部、上海、江西三个口径；订单指标按省直单名称归属，项目指标按项目所属区域归属。	默认全部，仅联动首页核心指标卡片。	QQT 省直单名称、项目区域

03

项目明细与进度

单项目字段、公式与状态规则

指标或字段	计算公式与定义	取值范围	数据来源
签约时间	项目合同收款时间；列表展示日期，详情保留完整时分秒。	可手工维护；批量签约资料取对应收款时间，多笔时取最早一笔。	项目签约资料、手工维护
签单人部门	优先使用项目手工维护的部门；未维护时按签单人与续费项目资料中的销售组映射自动补充。	可用于项目明细部门筛选；多人签单时合并展示不同部门。	项目手工字段、续费项目销售组
项目区域	优先使用手工维护区域；其次按项目订单的省直单名称归属到上海或江西。	用于首页核心指标区域筛选。	QQT 省直单名称、项目手工区域
项目备注	记录项目需要关注的特殊情况，项目列表和详情均展示。	最多 500 字；管理员和可编辑账号可修改。	云端项目配置
签约实收金额	项目合同收款金额；同一项目提供多笔签约收款时求和。	独立于项目订单成交金额。	项目签约资料、手工维护
项目开始时间	优先使用手工项目启动时间；没有显式启动时间和签约时间时，回退到该项目首笔有效订单日期。	日期不晚于统计截止日时可自动进入推进中。	手工项目字段、首笔订单收款时间
实际结束时间	优先使用手工实际结束日期；状态为已完结但未填写时，取项目最后一笔付款订单日期。	用于已完结状态判断和项目趋势终点。	手工项目字段、最后付款日期
项目成交金额	Σ 该项目有效订单实收金额。	项目全部有效订单，不区分受益客户类型。	订单实收金额
项目成交企业数	该项目有效订单笔数，每笔计 1 家。	项目全部有效订单。	有效订单
转化率	成交企业数 ÷ 项目总名单数。	总名单数大于 0 时计算，否则显示“待补充”。	有效订单、手工项目总名单数
目标达成率	成交企业数 ÷ 目标成交企业数。	目标大于 0 时计算；数值可超过 100%。	有效订单、手工项目目标
当前项目天数	统计终点 - 启动日期 + 1；第一个自然日记为第 1 天。	未完结取统计截止日，已完结取实际结束日期。	启动日期、统计截止日、实际结束日期
预计项目周期	优先使用手工填写天数；未填写且有预计结束日期时，按启动日至预计结束日首尾均计入推导。	正整数天。	手工预计周期、启动日期、预计结束日期
时间进度	当前项目天数 ÷ 预计项目周期。	截至订单统计截止日，不使用系统当天；可超过 100%。	启动日期、预计周期、统计截止日
签约至入场天数	启动日期 - 签约日期。	推进中、已完结且两个日期齐全时展示。	签约日期、启动日期
待入场已签约天数	统计截止日 - 签约日期。	仅待入场且有签约日期时展示。	签约日期、统计截止日
自动项目状态	实际结束日期早于截止日为已完结；项目已产生有效订单时自动启动并显示为推进中；没有有效订单且无启动日期或启动日期晚于截止日时为待入场；其他为推进中。续费阶段为“已排期待入场”时，关联续费项目同步显示为待入场。	有效订单会自动解除错误的“待入场”手工锁定；手工选择的推进中、暂停、已完结和非联营项目仍优先。暂停项目不计入推进中、待入场或已完结数量。	有效订单、项目日期、手动项目状态、续费跟进阶段
长时间未入场	待入场项目从签约日期到统计截止日超过 30 天。	重点关注标签，不是项目状态。	签约日期、统计截止日
进度滞后	推进中项目的目标达成率低于时间进度。	目标、周期和启动时间均可计算时判断。	目标达成率、时间进度

04

成交趋势

图表周期与连续日期规则

视图	计算公式与定义	时间范围	数据来源
全部项目按日	按收款日期汇总有效订单笔数，无成交日期补 0；每个数据点标注成交企业数，横坐标显示全部日期，支持左右滚动。	统计截止日所在年份 1 月 1 日至统计截止日。	全部有效订单收款日期
全部项目按周	以周一为每周起点汇总有效订单笔数；首周从 1 月 1 日开始统计，每个点标注成交企业数，横坐标显示全部周起始日期，支持左右滚动。	统计截止日所在年份 1 月 1 日至统计截止日。	全部有效订单收款日期
全部项目按月	按自然月汇总有效订单笔数；每个点标注成交企业数，横坐标显示全部月份。	统计截止日所在年份 1 月至当前月；总览默认视图。	全部有效订单收款日期
单项目每日趋势	按日连续展示该项目有效订单笔数，中间无成交日期补 0，每个点标注数量，横坐标显示全部日期；日期较多时可横向滚动查看。	从项目启动日期开始；已完结到实际结束日期，未完结到统计截止日。	该项目有效订单收款日期、项目日期

05

人员分析

签单人排名与项目拆分

指标	计算公式与定义	取值范围	数据来源
纳入人员	只统计陈正龙9431、武金泽、聂培培、张国浩、余欣炜、周康。	其他签单人不进入人员分析。	订单签单人
成交企业数	筛选范围内该销售的有效订单笔数，每笔计 1 家。	默认本年；可按日期范围、自然月或自然年筛选。	订单签单人、收款时间
成交金额	筛选范围内该销售有效订单实收金额合计。	与当前人员、项目名称和日期筛选联动。	订单签单人、实收金额
销售人数	筛选范围内至少产生 1 笔有效订单的纳入人员去重数。	0 至 6 人。	订单签单人
涉及项目	筛选订单按合并后的项目名称去重计数。	应用项目名称别名与排除名单。	购买客户名称、项目别名
个人排名	先按成交企业数降序；数量相同时按成交金额降序，再按姓名排序。	当前筛选范围内的纳入人员。	人员成交企业数、成交金额
销售 × 项目	按签单人和合并后的项目名称分组，分别统计成交企业数、成交金额及最近签约日期，并附销售个人总计。	当前日期、人员和项目搜索筛选范围。	有效订单
项目经理项目转化率	只统计已完结且已填写项目经理的项目；单项目转化率 = 成交企业数 ÷ 项目总名单数。	全部已完结项目，不受销售日期与人员筛选影响。	项目经理、项目状态、成交企业数、项目总名单数
项目经理个人总计	已填写名单项目的成交企业数合计 ÷ 项目总名单数合计；未填写名单的项目不进入总转化率分子和分母。	汇总行同时展示已完结项目数和名单完整项目数。	项目经理已完结项目

06

续费项目

续费清单、到期时间与跟进状态

指标或字段	计算公式与定义	取值范围	数据来源
续费项目总数	QQT 中上海、江西区域在 2025 年产生过有效订单的购买客户机构数，不受页面筛选影响。	订单状态正常、实收金额大于 400 元且不等于 1,280 元。	QQT 省直单名称、购买客户名称、订单状态、实收金额
到期时间	取该机构 2025 年最早一笔有效订单的成交月份，对应到 2026 年同月最后一个自然日；列表按统计月份显示逾期、剩余月份或本月到期。	已续费入场项目只显示到期月份；其他项目继续显示到期提醒。	QQT 收款时间、当前阶段、统计截止日
2025年转化户数	该机构 2025 年有效订单中的成交企业数，按用户代码统计。	上海或江西区域、2025 年、订单状态正常、实收金额大于 400 元且不等于 1,280 元。	QQT 购买客户名称、用户代码、订单状态、实收金额、收款时间
2026年转化户数	该续费项目在 2026 年产生的有效订单笔数，每笔计 1 户。	实收金额大于 400 元、实收金额不等于 1,280 元且最新订单状态为正常。	购买客户名称、订单状态、实收金额、收款时间
2026年续费户数	该续费项目 2026 年有效订单中，用户代码曾出现在 2025 年正常订单的户数。	不区分项目类型或购买客户名称，每笔有效订单计 1 户。	用户代码、2025 年正常订单、2026 年有效订单
企业续费率	2026年续费户数 ÷ 2025年转化户数。	2025 年转化户数为 0 时显示“--”。	续费项目原始资料、2026 年续费户数
已到期未完成	到期月份早于统计月份，且当前阶段不是“已续费入场”；不续费项目仍计入到期提醒。	仅 2026 年到期项目。	到期月份、最新项目阶段、统计截止日
3 个月内到期	到期月份与统计月份的月份差为 0 至 3 个月。	仅 2026 年到期项目；包含本月，不包含已过期月份。	到期月份、统计截止日
已续费入场	当前阶段为“已续费入场”的项目数量。	仅 2026 年到期项目。	最新项目阶段
已同意待排期/已排期待入场	当前阶段为“已同意待排期”或“已排期待入场”的项目数量。	仅 2026 年到期项目。	最新项目阶段
确定不合作项目数	当前阶段为“不续费”的项目数量。	仅 2026 年到期项目。	最新项目阶段
续费企业总数	所有续费项目 2025 年成交企业数合计，按用户代码统计。	仅 2026 年到期项目。	2025 年转化户数
已续费企业数	所有续费项目 2026 年续费企业数合计。	用户代码曾出现在 2025 年正常订单中。	2026 年续费户数
已到期未续费企业数	对已到期未完成项目逐项计算 2025年成交企业数 - 2026年续费企业数，小于 0 时按 0 计，再汇总。	到期月份早于统计月份且尚未续费入场的项目。	到期月份、2025 年转化户数、2026 年续费户数
3个月内到期企业数	3 个月内到期项目的 2025 年成交企业数合计。	到期月份与统计月份的月份差为 0 至 3 个月。	到期月份、2025 年转化户数
确定合作待排期项目关联企业数	“已同意待排期”或“已排期待入场”项目的 2025 年成交企业数合计。	仅 2026 年到期项目。	最新项目阶段、2025 年转化户数
确定不合作项目关联企业数	“不续费”项目的 2025 年成交企业数合计。	仅 2026 年到期项目。	最新项目阶段、2025 年转化户数
续费项目清单排序	默认按到期时间升序排列；当前阶段为“已续费入场”的项目统一排在其他项目之后，再按到期时间升序排列。	仅 2026 年到期项目。	到期日期、最新项目阶段
当前阶段与最新进度	按跟进日期倒序取最新一条；同日按保存时间倒序。旧阶段自动归并为待沟通、初步沟通、已同意待排期、已排期待入场、已续费入场和不续费。点击续费项目整行或资料编辑按钮，可直接修改当前阶段。	管理员和可编辑账号修改的阶段作为手工跟进记录保存并优先于自动判断；当前阶段、销售组和销售均支持多选筛选。	续费基础资料、云端共享跟进历史
阶段自动联动	没有手工跟进阶段时：预计入场时间晚于当前日期自动显示“已同意待排期”；项目启动时间不晚于当前日期且启动日至今存在有效订单，自动显示“已续费入场”。	最新手工跟进阶段优先；仅未手工修改阶段的项目使用自动联动结果。	手工跟进记录、预计入场时间、全部项目启动时间、有效订单收款日期

07

部门数据

项目归属、项目进度与两类实收金额

指标或字段	计算公式与定义	取值范围	数据来源
项目销售组归属	优先取项目资料中的签单人所属销售组；责任户表命中时按机构责任销售归属，未命中但项目资料已明确签单部门和签单人时使用项目资料兜底。项目签单人与机构责任销售出现异常时保留待补充标记，待确认后修正。	区域、销售组、销售三级筛选；默认按签单人所属销售组归属。	项目签约资料、责任户表、续费项目资料
项目数量与阶段分布	按销售组归集项目并统计项目数量；阶段沿用项目总览的当前项目状态和自动进度规则。	新签、续费、非续费二次入场、赋能转联营；非联营项目单独标识。	项目资料、项目配置、有效订单
联营权益费实收	Σ 项目签约实收金额，按项目签约日期所在年份筛选；销售组归属按签单人。	项目资料中“签约实收金额”；金额为空按 0 计。	项目资料中的签约时间、签约实收金额
0.5层项目订单实收	Σ 有效 0.5 层订单实收金额；当前 QQT 订单产品包均为联营 0.5 层产品，按收款日期和项目客户归集。	订单状态正常、实收金额 > 400 元且不等于 1,280 元；支持按年份筛选。	QQT 订单明细中的产品包名称、实收金额、购买客户名称、收款时间
目标达成与滞后	销售组目标达成率 = 成交企业数 ÷ 项目目标成交企业数合计；项目达成率低于时间进度的项目计入进度滞后。	目标未填写时显示“待补充”；成交企业沿用每笔有效订单计 1 家。	项目目标、有效订单、项目启动日期和统计截止日

08

作战地图

责任户、授权分层、线下拜访与合作状态

指标或字段	计算公式与定义	取值范围	数据来源
责任户机构数	读取作战地图目录中的责任户 Excel，按机构名称去重；同税友号或已知同项目抬头只计 1 家，后续整表替换后自动刷新。	按区域、销售组、责任销售和合作状态筛选。	责任户目录：/Users/cheryl/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/沪赣/总结汇报/作战地图
授权数与分层	优先使用责任户作战地图本地表格中的“授权数量”字段，空值才回退旧 QQT 画像；按 3000 户以上、2000-3000、1000-2000、500-1000、300-500、100-300 分层，不足 100 户或确实无值单独标记。	责任户整表替换后自动刷新，按税友号优先、机构名称兜底匹配。	责任户作战地图本地表格；旧 QQT 画像备用
联营拜访	统计 2026-01-01 起的联营相关线下签到；上海/江西按 QQT“所属地省”划分，只保留“跟进人所属部门”为上海销售一至四组或江西销售一至三组的记录。	合规联营直接计入；其他拜访目的在内容中含联营、联合经营、0.5 层、转联营或赋能转联营等关键词时计入；按签到 ID 去重。合规交付、合规销售及实施交付组不计入。	QQT 拜访签到明细、跟进明细
拜访次数与拜访机构数	拜访次数按去重后的签到 ID 汇总；拜访机构数按责任户机构唯一标识去重。支持任意起止日期和自然月筛选。	统计起点为 2026-01-01；仅纳入允许的上海/江西销售组，合规交付、合规销售及实施交付组不计入。	QQT 所属地省、签到时间、签到 ID、机构用户代码、跟进人所属部门
已合作联营	责任户表“机构-联营业务状态”值为 1（有效）或 2（购买过已失效）时计为已合作；值为 3（从未购买）时，再校验现有项目列表，存在新签、续费、非续费二次入场或赋能转联营项目即计为已合作。	机构名称按去重后的责任户机构统计；已知多个抬头归并为同一项目。	责任户表、项目订单、续费项目资料、共享项目状态
合作配比率	授权规模不少于300户的已合作联营机构数 ÷ 授权规模不少于300户的责任户机构数。	按当前区域、销售组、销售、授权分层和合作状态筛选；300户以上责任户数为 0 时显示“--”。	责任户表中的授权数量、联营业务状态、项目列表
区域经营分析	上海按区、江西按行政市汇总责任机构；拜访覆盖率 = 已拜访机构 ÷ 责任机构，合作配比率仅计算授权规模不少于300户的已合作联营机构 ÷ 授权规模不少于300户的责任机构，成交转化率 = 已合作/成交机构 ÷ 已拜访机构。支持“仅300户以上”筛选，上海、江西分别以本区域各行政区的覆盖率和成交转化率中位数划分四象限。	沿用作战地图当前月份、区域、销售组、销售、授权分层和合作状态筛选；未补充行政区划的机构单列。	责任户作战地图、QQT联营拜访签到/跟进数据、项目订单与共享项目状态
最近联营面谈记录	只取 2026-01-01 起和联营相关的线下上门跟进；按跟进日期和时间取最近一条，并展示记录人、日期和沟通内容。签到生成且跟进方式为空时，按关联签到判定为上门记录。	不展示非联营或非上门跟进；无记录显示“暂无联营面谈”。	QQT 跟进明细、签到 ID、跟进人
重点机会等级	机构等级直接取 QQT“联营机构侧画像”的“机构分层”，不再根据授权规模自行计算。重点机会只纳入未合作联营的 QQT A/B 类机构。	画像筛选固定为 2026年7月、沪赣大区；代理规模排除0–50户，其余全选；机构分层全选。QQT C/D/E 类不进入重点机会，仍保留在责任户机构明细；无画像匹配时不评级。	QQT“联营机构侧画像”
重点机会跟进情况	本年度已跟进：统计截止年份内至少有1次有效联营拜访；其余为本年度未跟进。最近一次联营拜访展示最新拜访日期、拜访人和沟通内容；汇总行额外展示授权300户以上未合作机构及其中已跟进/未跟进数量。	从未拜访时最近拜访栏留空；已有拜访但关联跟进未填写沟通内容时显示“日期＋拜访人＋暂未填写沟通内容”。默认展示区域和销售组汇总，销售及机构名单按需展开。	QQT签到明细、跟进明细、责任户授权数量

09

特殊项目处理

名称合并、排除和项目类型纠正

对象	处理规则	影响范围	数据来源
吉安博纳	“吉安博纳财务有限公司”合并到“吉安市博纳财税服务有限公司”，统一显示后者。	项目、订单、指标和趋势。	项目名称别名
税家 / 余干大帐房	两个名称归为同一项目；底层主记录取余干县大帐房，页面显示税家(江西)企业管理有限公司。	订单合并、签约资料、项目字段和人员分析。	项目名称别名
上海常信	项目类型统一为续费项目，原新签订单并入续费项目。	项目归属和项目类型筛选。	项目类型纠正规则
排除项目	上海摩斯蔻德企业管理有限公司不进入驾驶舱统计；原始同步订单账本仍保留。	项目列表、总览、趋势和人员分析。	项目排除名单
低金额订单	实收金额低于 400 元的订单不计入成交企业数、成交金额、趋势、转化率、目标达成及人员分析；原始订单仍保留。	正在统计当前排除数据	累计订单账本
400 元订单	实收金额为 400 元的订单不计入任何驾驶舱统计；原始订单仍保留。	正在统计当前排除数据	累计订单账本
1,280 元订单	实收金额为 1,280 元的订单不计入任何驾驶舱统计；原始订单仍保留。	正在统计当前排除数据	累计订单账本
毛利待确认订单	有效订单若不符合已确认的产品包名称及最低实收金额规则，仍参与成交企业数、成交金额等其他统计，但暂不计入毛利；确认处理方式后再补充毛利规则。	正在检查当前订单	有效订单的产品包名称、实收金额及所属项目
赣州天一	项目类型保留“新签项目”，项目状态固定为“非联营项目”。	不计入总览已完结项目数，项目明细保留展示。	已确认项目规则